Tại thị trấn Lindworm, nơi mà quái vật và con người có thể chung sống với nhau. Bác sĩ Glenn là người điều hành một phòng khám y tế với cô trợ lý là quái vật, Sapphee.
Hime là một nữ sinh đẹp như tranh vẽ và được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Một hôm cô ấy vô tình làm bị thương người quản lý quán cà phê Liebe nên phải làm việc thay cho cô ấy ở một nơi mà các nhân viên toàn nữ luôn nỗ lực hết mình vì những khách hàng thân thiết của họ.
Hasegawa Kodaka, một chàng Tây lai mới chuyển trường, tính tình hiền lành lương thiện, nhưng do sở hữu bộ mặt rất chi là… đầu gấu nên chàng ta đành phải ngậm ngùi bước trên con đường trở thành bậc cao thủ “độc cô cầu bạn”. Mikazuki Yozora, một cô nàng bản tính ích kỉ, tâm địa xấu xa, chỉ được cái… xinh đẹp.
Hậu truyện sau khi các Đao Sứ đánh bại Đại Hoang Hồn nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu để bảo vệ nhân loại dù đã dính phải độc dược APTX - 4869
Câu chuyện kể về một nam sinh cao trung có tên Hiro Yuuki (chơi chữ kép giữa "anh hùng" và "cử chỉ của anh hùng" trong tiếng Nhật) khi cậu bị lừa tham gia vào một tựa game nhập vai hoàn toàn.