bối cảnh tại một đại lục lớn được dựng nên từ khung xương của phượng hoàng, nơi có rất nhiều quốc gia và dân cư đang sinh sống. Tại khu vực phía tây, bảy ngọn núi lửa vốn đã ngủ yên suốt hàng thế kỉ thình lình trỗi dậy mạnh mẽ, tạo nên ngọn lửa lớn như hình phượng hoàng che phủ khắp bầu trời đại lục, thiêu cháy trời và đất.
Bối cảnh phim được đặt tại vùng Arizona, trung tâm câu chuyện là cô gái tuổi teen Sasha (Sivan Alyra Rose) bị lên cơn đau tim khi đang gần gũi bạn trai. Sasha có thể chết vào đêm ấy nếu không nhờ quả tim của người hiến tặng – Becky/ Rebecca Lefevre
Ba tuần sau khi cuộc tấn công của Aife, Ash gần như chết. Với sự giúp đỡ của Bo, Kenzi và Hale đang cố gắng kiểm soát mọi tình hình trong khi Dark Fae đang cố gắng tận dụng lợi thế của tình hình. Lần này, Bo đã bị mất trí nhớ khi điều tra ra người đứng đầu của nhà thờ là một Fae gọi là Addonc, cô cũng quên cô là một succubus và đã đồng ý kết hôn với Ryan
Trên đường đi tìm người bố mất tích, Jason - chàng trai thời hiện đại vô tình lạc vào một vùng đất bí ẩn - Atlantis - thành phố cổ xưa, thế giới của những sinh vật thần thoại: Medusa, Quái Vật Nhân Ngưu Minotaur... và cả những công trình được đồn đại là do người khổng lồ xây dựng nên.
Hormnam (Bow) là một thực tập sinh cho một bộ phim đang quay tại nhà một nữ diễn viên nổi tiếng. Tại đó Hormnam đã gặp hồn ma của Putkanlaya, một diễn viên đang lên thì bỗng nhiên tự tử để danh tiếng vừa lóe sáng đã vụt tắt. Putkanlaya yêu cầu Hormnam là cầu nối cho bà với chồng và con trai của bà Sawat (Michael).