Equestria, một vùng đất bình yên và xinh đẹp, là nơi mà chủng tộc các pony sinh sống trong an lành và hạnh phúc dưới sự trị vì của Công chúa Celestia. Tại đó có một pony tên Twilight Sparkle vốn cần cù thông minh, học hành đến quên cả bạn. Một ngày kia, Twilight tình cờ đọc một câu chuyện cổ và phát hiện ra một mối hiểm nguy đang kề cận Equestria.
Đây là phần phim tổng kết Phần 1 và Phần 2. Sức mạnh chính là Charmix, nhưng Charmix không giống như trong Phần 2 bản gốc. Không có túi đeo bên hông và chiếc vòng cổ Charmix, chỉ đơn thuần như biến thể đầu tiên của một tiên nữ là Magix
Dung Niệm Băng sinh ra đã có thể chất "băng lửa hòa làm một". Từ nhỏ đã bị kẻ tôn sùng tháp thần Băng truy sát, sau khi nhảy xuống vực Minh Chí được "Quỷ Bếp"-Tra Cực cứu giúp và nhận làm đồ đệ, giác ngộ được "Dĩ ma nhập trù".
Cuối thời Đại Châu, yêu ma loạn thế.Cô gái bí ẩn đã chu du khắp nơi với sức mạnh từ dòng máu của các nhà hiền triết cổ đại để ổn định thế giới, nhưng liên tục gặp phải nguy hiểm.
Vào thời Đường lúc Võ Tắc Thiên cai trị, Đại lý tự là nơi quản lý tất cả vụ án lớn, quan trọng của đất nước. Phim xoay quanh nhóm người Đại lý tự, dưới sự dẫn dắt của Bạch miêu thiếu khanh Lý Bính, mở ra các cuộc phá án mạo hiểm kinh tâm động phách, chống lại vận mệnh, giữ lấy chính nghĩa bản thân.