cải biên từ tiểu thuyết trinh thám Dân quốc cùng tên do nữ nhà văn Hồng Kông Trần Quyên chấp bút. Trong phim, Kiều Chấn Vũ hóa thân thành nam chính Trình Từ Hàng. Nhân vật này được miêu tả là một viên sĩ quan cảnh sát điển trai, tài giỏi, thân thủ bất phàm và tràn đầy tấm lòng nghĩa hiệp
kể về gia đình họ Minh với 3 chị em Minh Kính, Minh Lâu, Minh Đài, trong bối cảnh kháng chiến chống Nhật, chính quyền Uông Ngụy được thành lập tại bến Thượng Hải. Trong gia đình 2 anh em trai Minh Lâu, Minh Đài thân phận là thiếu gia Minh gia, nhân viên chính phủ Uông Ngụy nhưng đều ẩn giấu thân phận là đặc công, chị cả Minh Kính là nhà tư bản cũng bí mật hỗ trợ cho kháng chiến.
trong Thế chiến thứ hai , nơi sĩ quan quân đội Hoa Kỳ tài giỏi Felix Sparks và Trung đoàn bộ binh 157 đã chiến đấu trong hơn năm trăm ngày cùng với lực lượng Đồng minh trong chiến dịch Ý .
bối cảnh vào năm 1946 tại Cáp Nhĩ Tân, cốt truyện được xây dựng xung quanh cuộc đấu tranh của lực lượng công an (đứng đầu là sỹ quan Trình Tường- do nam diễn viên Vương Thiên Nguyên đảm nhận) trước các thế lực thù địch. Tất nhiên, phim cũng không thể thiếu mối tình sâu sắc giữa Lưu Thi Thi và Vương Thiên Nguyên.
Tam Quốc thông qua thuật lại quá trình từ cuối đời Đông Hán quần hùng cát cứ đến khi thiên hạ quy về nhà Tấn, thể hiện tư tưởng triết học nhân văn, sách lược quân sự, chính trị,… Phim lấy 6 nhân vật trung tâm là Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du và Tư Mã Ý, bên cạnh đó là tuyến nhân vật chính và phụ đông đảo: Lã Bố, Đổng Trác, Vương Doãn, Viên Thiệu, Tôn Sách, Lục Tuần