After growing up in a poor gypsy camp, Edmond Vidal, aka Momon, has retained a sense of family, unfailing loyalty and pride in his origins. Most of all, he has remained friends with Serge Suttel, with whom he first discovered prison life - for stealing cherries. The two of them inevitably got involved in organized crime.
Trụ sở Cảnh sát Hồng Kông, Chia Chu được gửi đến lục địa Trung Quốc hoạt động ngầm nhằm phá vỡ đường dây buôn lậu thuốc phiện tại đây. Sau khi đưa được người em của tên trùm buôn lậu ra khỏi tù, anh cùng một điệp viên khác được đưa đến Hồng Kông để làm việc cho tổ chức. Người vợ của tên trùm đang bị bắt giữ tại Malaysia vì vận chuyển ma túy và sẽ sớm bị xử lý.
tên tội phạm trước là cảnh sát Yoo Gun (Kim Rae Won). Trong thời gian ngồi tù, hắn đã tiếp cận Ik Ho (Han Suk Kyu), "chúa tể của bóng tối", kẻ cho mình là ông vua của chốn tù ngục này.
Vào những năm 1946, tình hình trong nước thay đổi bất ổn, nội chiến sắp xảy ra, nhiệm vụ của quân đội phải tìm ra kẻ đứng sau bóng tối thúc đẩy cuộc chiến chết chóc.
Hirokin, một vị anh hùng bất đắc dĩ với một quá khứ đen tối, phải thực thi số phận của mình khi buộc phải lựa chọn giữa trả thù các cho gia đình bị giết hại hay chiến đấu cho tự do của những người từ lâu bị lạm dụng.