Đời Gia Tĩnh triều Minh, Gia Tĩnh đế vô dụng bất tài, triều đình bị nghiêm đảng nắm giữ, triều chính nội bộ phủ bại, duyên hải thì có giặc Oa hoành hành. Lúc này toàn thể triều dã đều rơi vào tay kẻ đứng đầu Nghiêm đảng là con trai của gian tướng Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên, triều đình đứng trước bờ vực nguy nan.
Nhằm lật lại vụ án oan cho sư huynh, Mạc Nghiên đã tìm đến phủ Khai Phong. Nhờ tài năng võ nghệ phi thường và sự lanh lợi của mình, cô được gia nhập vào hàng ngũ bổ khoái của Khai Phong phủ, được gặp gỡ và sánh vai với Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu.
câu chuyện nữ đệ tử Lưu Tiểu Tiểu của gánh múa rối Trần gia đệ nhất thiên hạ vẫn luôn lặp lại cái ngày gánh múa rối nhưng lại gặp hoả hoạ bi thảm, cho đến khi gặp được tác giả truyện tranh Tống Khả Dương đến từ tương lai, cùng nhau vạch trần chân tướng hoả hoạn, giải đáp câu đố về thân thế.
kể về Công chúa mồ côi Thanh Tước yêu nhầm người, sống lại trở thành hoa khôi. Vì kẻ thù tập trung ở phủ Mộ vương, cô không ngại bày kế để gả làm thiếp kẻ thù giết cha là Mộ vương.
vào năm 1418, khi Lee Bang Won (Joo Sang Wook đóng) tuyên bố thoái vị của con trai mình là Chungnyeong Daegun (Kim Min-gi, Sejong tương lai). Những người hầu sau đó phản đối mạnh mẽ việc thoái vị, và trên chiến trường, con trai Chungnyeong và Taejong nghiêm nghị thể hiện sự tức giận của họ.