Vân Phi Dương là người nuôi heo tầm thường của phái Võ Đương, luôn bị các đệ tử khác ức hiếp, xem thường, duy chỉ Đại sư bá Yến Xung Thiên và Chưởng môn nhân Thanh Tùng là có lòng yêu mến. Anh còn có một tình yêu đẹp với Luân Uyển Nhi – nữ đệ tử duy nhất của phái Võ Đương, đồng thời cũng là con gái của Nhị Sư bá Xích Tùng.
con trai thứ tư của Hoàng đế khai quốc Minh triều Chu Nguyên Chương là Yến vương Chu Đệ từ khi còn là thiếu niên đã đẫm máu nơi sa trường, trải qua những trận chiến cuối cùng trở thành thống soái quân sự và chính trị gia thành thục trong lịch sử
kể về Triều Ung rối ren, Lễ bộ thị lang Lan Giác quanh năm hòa giải tranh chấp triều đình, tưởng như ôn hòa tao nhã may mắn thuận lợi, thực chất đằng sau ẩn giấu quá khứ trưởng thành ít ai biết.
Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.
Câu chuyện kể về Vương Chiêu Quân-một cô gái có sắc đẹp ngiêng nước nghiêng thành, thông minh tài giỏi đã đem lại cuộc sống thanh bình cho người dân Hung Nô và Đại Hán.