Cốt truyện được tiếp nối sau sự kiện Thương Khốc Ma Long. 20 năm trôi qua, Kouga đã trao lại bộ giáp và danh hiệu của mình cho con trai là Saejima Raiga. Saejima Raiga có nhiệm vụ trừ khử 9 Ma thú được phong ấn trong một tảng đá thời cổ đại để phong ấn kẻ thù đầy sức mạnh Ma thú Eiris (Giọt nước mắt của Messiah).
Đây là một bộ phim võ thuật dung hợp yếu tố võ thuật kinh điển và phong cách võ thuật mới, các động tác võ thuật là một trong những điểm sáng của phim.
kể về hiệp sĩ Y Phong bởi vì tuyệt học võ công "Phiêu hương nhất kiếm" mà khiến thê tử yêu thương Tiết Nhược Bích bị bắt đi, bất đắc dĩ phải bắt tay với Tụ Hiền Trang.
câu chuyện đầy bi kịch trong nghiệp võ. Người sáng lập võ quán K.O Nhan Đông Sơn từ sau khi con trai Dật Phong mất mạng trên sàn đấu, đã đuổi con gái Dật Thần, học trò Chính Bân và Thư Nhã đi, không nhận học trò nữa.
kể về quá trình truy tìm thân thế của mình mà Kiều Phong bị kẻ gian hãm hãi, hàm oan, giết nhầm hồng nhan tri kỷ của mình là A Châu. Trải qua nhiều khó khăn trắc trở, Kiều Phong lại trở thành đại vương của nước Đại Liêu.