Nhiều năm sau các sự kiện của Tội ác của Grindelwald, câu truyện diễn ra song song ở hai nơi là Rio de Janeiro, Brazil và Berlin, Đức và quá trình dẫn đến việc Thế chiến II liên hệ với Thế giới Phù thủy.
Ở một nơi nào đó trên đất nước Nhật Bản thời phong kiến, một đứa trẻ nữ ngồi bệt dưới đất bên cạnh xác người mẹ đã chết. Từ phía xa, một người lạ mặt cùng ba đứa trẻ nam đi tới. Đó là một samurai đi tìm môn đồ cho mình. Từ đó, Azumi được người thầy nghiêm khắc đưa về nuôi dưỡng. Họ sống cách xa mọi điều văn minh, cùng nhau trải qua những bài tập luyện và những thử thách rất khắc nghiệt. Mối quan hệ giữa các chiến binh trẻ càng được thắt chặt và sự quyết tâm của họ ngày một lớn hơn. Rồi cũng đến
Hai người bạn dành tất cả thời gian rảnh của họ để xây dựng niềm đam mê súng phun và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt với hy vọng rằng một ngày tận thế toàn cầu sẽ xảy ra. Cả 2 người rất chăm chút chiếc xe mang tên medusa và nhờ nó nên cả 2 vượt qua mọi thử thách
Cả hai cùng nhau đối mặt với nhiều thách thức, những thách thức biến họ trở thành những anh hùng. Nhưng do quá mải mê với cuộc sống mới mà cả Geoff và Drake không nhận ra những nguy hiểm bủa vây đang ngày càng dày đặc quanh họ.
Trong một lần thực hiện vòng chạy vượt địa hình quanh đảo Hawaii. Sean Jones vô tình chứng kiến hành động giết người của tội phạm quốc tế Eddie Kim. Anh ngẫu nhiên trở thành nhân chứng duy nhất vạch mặt tên sát thủ khét tiếng này.